Carter Filmore dirige la banque locale avec son fils, Ed, tandis que son second fils, Jim, s'occupe du ranch familial. Carter a investit de grosses sommes dans la construction de la ligne télégraphique, et, pour s'en sortir, envisage de vendre le ranch, ce à quoi Jim s'oppose formellement. Ed en...
En 1938, au Canada. Après la mort de son frère, tué par une bande de trafiquants de fourrures, une jeune femme, petite amie d'un agent gouvernemental, offre ses services comme agent d'infiltration.