Dans un royaume imaginaire d'Orient, la fille d'un chef arabe, abandonnée à sa naissance, est recueillie et élevée par une folle. À sa maturité, elle tombe amoureuse d'un prince, mais leur idylle est contrariée par un diabolique bouffon.
Dans la salle à manger de la villa Santo Sospir à Saint Jean Cap Ferrat, Jean Cocteau s'adresse à la jeunesse de l'an 2000 en philosophant sur sa propre jeunesse et sur celle de 1962, comparant les mentalités des différentes époques.
Charles Trénet est mort le 19 février 2001. Vingt ans plus tard, ce documentaire propose un nouveau regard sur l'artiste, ce gamin de génie qui inventa la chanson française.
Portrait de l'acteur mythique Jean Marais. Nous le suivons de sa rencontre et de son amitié scellée à jamais avec Jean Cocteau, jusqu'aux derniers instants de sa vie et de son apaisement trouvé dans la sculpture, retiré du cinéma.
Michel, jeune homme choyé par sa mère Yvonne, tombe amoureux de Madeleine. Mais Madeleine est également la maîtresse de Georges, le père de Michel. La tante Léonie, qui soutient financièrement la famille, tente de ramener de l'ordre dans ce chaos.
