Parce qu'il est malentendant, Kohei Sugihara a tendance à s'éloigner inconsciemment des autres. À l'université, cela signifie qu'il ne passe pas beaucoup de temps avec ses camarades. Du moins jusqu'au jour où son camarade de classe Taichi Sagawa débarque littéralement dans sa vie et...
A l'aube de la Restauration de l'empereur Meiji, un samouraï de basse caste, Munezo Katagiri, secrètement amoureux de la servante Kie, se trouve pris dans les luttes politiques entre clans. On lui ordonne de tuer son ancien ami Hazama, condamné à la suite d'un complot qui a ébranlé le clan....
