Le commandant Breval, chef d'une garnison au Soudan français, aimerait édifier un barrage sur le Niger pour fertiliser les terres avoisinantes. Un homme politique, François Mourrier, arrive en mission au Soudan, accompagné de sa fille. Celle-ci tombe rapidement sous le charme du commandant...
Des Russes blancs réfugiés à Paris essayent de s'adapter à leur nouvelle existence. Vassia est amoureux d'Hélène Vronsky, mais elle lui préfère le prince Fedor.
Un ancien soldat a bien des difficultés pour se recycler, à la fin de la guerre, dans le civil. Il échoue aussi bien dans le journalisme que dans les assurances. Heureusement, ces anciens compagnons d'armes vont s'occuper de lui.
Alors qu'il instruit l'armée des Amiris, Igricheff s'oppose à la décision du Cadi d'équiper les soldats d'armes automatiques livrées par un trafiquant français, Mortdhom. Renvoyé comme traître, il décide de se venger en rejoignant la tribu adverse, les Ghafaris. Mais il se retrouve...
1912. Un officier russe est accusé d'avoir volé d'importants documents. Il se laisse condamner pour ne pas compromettre la femme du colonel avec laquelle il a passé la nuit. Il s'évade et se cache sous l'apparence d'un pauvre batelier. Un jour la vérité éclate, le colonel se suicide...
Alors que son grand frère Mokhi refuse de l'emmener au grand jeu de bouzkachi de Kaboul, auquel il va participer pour représenter la province de Kataghan, le jeune Rahim décide de s'y rendre par ses propres moyens. Guidé par l'ange de la mort, Azraël, Rahim parvient difficilement à Kaboul....
