En 1750, un bandit mexicain est sauvé par un homme d'église. Ce dernier est tué par les indiens Yaquis et c'est le voleur qui endosse la robe du prêtre.
Nord du Mexique, au début du 20e siècle. Reynaldo del Hierro est assassiné alors qu'il chevauche avec ses fils Reynaldo et Martín, dont la mère leur inculque le besoin de se venger.
Mexique, 1900, pendant le règne du dictateur Porfirio Diaz. Un prêtre, Nazarin, protège les parias et subit l'opprobre de ses pairs et de ceux qu'il défend. A cause de sa grande charité, lui-même vit dans une indigence proche de la misère. Il se sacrifie et se dévoue tout en se sachant...
En prison, Cuchillo rencontre Ramirez avec qui il s'évade. Ils se rendent dans le village de Ramirez. Reza, un bandit, et sa bande recherchent un trésor dont Ramirez est le seul à connaître la cachette. Avant de mourir, il tend à Cuchillo un journal. Celui-ci part avec le document mais...
Frank Cooper, la police d'immigration supérieur, reste un combat quotidien contre les mafias opérant entre le Mexique et les États-Unis. Bien qu'il ait une bonne règle avec les plus pauvres des villes mexicaines près de la frontière. Deux sont Leina et Benny, deux jeunes garçons qui ont...
Le jeune docteur Bernstein rend visite à son collègue Fernandez dans la ferme intention d'épouser sa fille, ce que semble ne pas apprécier le père. Mais l'amoureux semble ignorant d'un affreux secret qui frappe cette famille. Pendant ce temps-là, les meurtres se multiplient dans la région...
Le film, situé dans le Mexique post-révolutionnaire, décrit la façon dont la politique était menée à cette époque. Ignacio Jimenez est choisi comme candidat du Partido Radical Progresista, mais il s'en méfie, car il connaît son patron, El Caudillo, qui a choisi un autre candidat....
