Bill Carson et Magpie McGillicuddy sont aux trousses du hors-la-loi Jim Burrows qui a tué un de leurs amis. Lorsque enfin ils le localisent, Burrows a entrepris de voler tout le bétail du ranch Arden.
Pour échapper aux hommes de loi qui le poursuivent, Texas Dan, un bandit en fuite, prend l'identité d'un mort. Mais quand, sous son faux nom, il est élu maire d'une petite ville par une population reconnaissante, il décide de changer de vie et de devenir honnête.
A la recherche d'un gang de voleurs de bétail dont ils n'ont pour tout indice que des empreintes sur une selle, l'agent fédéral Bill Carson et son adjoint, Magpie, arrivent dans le comté de Lasson déguisés en gitans. Afin de comparer les empreintes, Bill se transforme en cartomancien.
