John Wyatt, un agent fédéral, est envoyé en mission à la frontière du Mexique pour surprendre et arrêter une bande de faussaires. Afin de dissimuler sa véritable identité, John fait le voyage avec le Docteur Carter et de sa fille dans leur caravane ambulante.
Cowboy Larry O'Day et son acolyte Lucky Smith tombent sur une Barbara Hartwell désemparée, qui est sur le point d'être arrêtée pour le meurtre de son oncle. Avec Barbara derrière les barreaux, Larry est déterminé à trouver le vrai tueur et se retrouve bientôt au milieu d'un mystère...
Alors qu'ils enquêtaient sur une attaque de diligence, les rangers Jim Powers et Jones sont abattus. Lee Evans, pour qui Jim Powers était comme un père part à son secours et le retrouve mourant, mais avant qu'il rende son dernier soupir, il a le temps de dire à Evans qu'il trouvera le tueur...
Dans ce conte gothique, un héros de guerre blessé arrive dans une petite ville côtière californienne pour enfin rencontrer celle qui a correspondu avec lui durant ses mois de combat, mais à la place ne trouve que sa mère passablement dérangée.
Le cirque à Grands Spectacles Rainey arrive à Big Ben et Kit Denton, la vedette du spectacle, sont informés qu'aucune représentation ne sera admise dans la ville, et que leur présence n'est pas souhaitée par le potentat local. Cette haine incompréhensible n'a d'égale que le mépris du père...
