John Wyatt, un agent fédéral, est envoyé en mission à la frontière du Mexique pour surprendre et arrêter une bande de faussaires. Afin de dissimuler sa véritable identité, John fait le voyage avec le Docteur Carter et de sa fille dans leur caravane ambulante.
Le cirque à Grands Spectacles Rainey arrive à Big Ben et Kit Denton, la vedette du spectacle, sont informés qu'aucune représentation ne sera admise dans la ville, et que leur présence n'est pas souhaitée par le potentat local. Cette haine incompréhensible n'a d'égale que le mépris du père...
Alors qu'ils enquêtaient sur une attaque de diligence, les rangers Jim Powers et Jones sont abattus. Lee Evans, pour qui Jim Powers était comme un père part à son secours et le retrouve mourant, mais avant qu'il rende son dernier soupir, il a le temps de dire à Evans qu'il trouvera le tueur...
