1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.
Ainée de cinq enfants, Lily Mars décide de conquérir Broadway. Elle obtient un petit rôle dans une comédie musicale puis est choisie pour remplacer la vedette. Le producteur, John Thornway, lui trouve un manque de maturité professionnelle. Ne désespérant pas, elle travaille pour devenir une...
Samuel G. Fulton avait, dans sa jeunesse, proposé le mariage à une jeune fille prénommée Millicent. Mais celle-ci avait refusé. Quarante ans plus tard, et après être devenu milliardaire, il pense à ce qu'il serait devenu si cette dernière avait accepté et décide de léguer la totalité...
