Après avoir fait des siennes sur le joli visage d'une jeune Anglaise, un célèbre chirurgien esthétique s'exile et devient le propriétaire d'un petit cirque de campagne où il exhibe ses dernières "créations".
Herta von Stauffen, soldate dans l'armée allemande, vient en Bretagne passer la nuit de Noël avec son mari, capitaine, mais celui-ci étant de service, elle doit se résoudre à loger chez une veuve en attendant. Peu à peu elle s'éprend du fils de la veuve, un parachutiste français, qui vient...