Mark Thackeray est un jeune instituteur noir qui enseigne dans la banlieue de Londres. Désireux de se rendre utile et d'aider les plus démunis, il décide de se consacrer aux jeunes du quartier afin que ceux-ci ne deviennent pas des délinquants.
Apres avoir fait des siennes sur le jolie visage d'une jeune Anglaise, un celebre chirurgien esthetique s'exile et devient le proprietaire d'une petit cirque de campagne ou il exhibe ses dernieres "creations".