Mark Thackeray est un jeune instituteur noir qui enseigne dans la banlieue de Londres. Désireux de se rendre utile et d'aider les plus démunis, il décide de se consacrer aux jeunes du quartier afin que ceux-ci ne deviennent pas des délinquants.
Après avoir fait des siennes sur le joli visage d'une jeune Anglaise, un célèbre chirurgien esthétique s'exile et devient le propriétaire d'un petit cirque de campagne où il exhibe ses dernières "créations".
