Lassé des frasques d'Hollywood, John L. Sullivan, jusque-là réalisateur de comédies, décide de tourner un film qu'il veut plus dramatique et ancré dans la réalité. Vêtu tel un vagabond, il commence ses "voyages" pour mieux comprendre les aspirations des milieux défavorisés.
Après avoir sauvé son vieil ami Faro Jenkins et le jeune Dave Porter d'une bande de hors-la-loi, le ranger Johnny Hudson comprend que l'attaque fait partie d'un plan pour détruire la compagnie de transports de la soeur de Dave, Peggy. Personne ne se doute encore que le chef des hors-la-loi est...
