L'humble charpentier Pepe "El Toro" vit les joies et les peines de la pauvreté avec sa fille Chachita, sa mère paralysée et sa petite amie Celia "La Chorreada". Aidé par un groupe haut en couleur de voisins et d'amis, Pepe et sa famille vont mener une lutte ardue contre l'injustice lorsqu'il...
Durant la révolution Mexicaine, au bord de la défaite, le colonel Antonio Zeta retrouve courage et foi en son combat grâce à une femme: la belle Cucaracha.