Le détective Sam Spade entretient une relation avec l'épouse de son associé, lorsque ce dernier est retrouvé mort. Les soupçons se tournent vers Spade. Il devra pour se disculper résoudre le mystère qui entoure une certaine statuette.
Joe Palooka est un jeune homme naïf dont le père Pete était un boxeur champion, mais son style de vie a poussé la mère de Joe, Mayme, à le quitter et à emmener le jeune Joe au pays pour l'élever.