Biff est amoureux de Virginia qui lui préfère son ami Hugo. Dépité, Biff épouse Amy. Le perfide Hugo rend Biff responsable d'un accident qui l'envoie en prison. Devenu dentiste Biff se venge en arrachant une dent à Hugo sans anesthésie. Mais sa vraie vengeance est ailleurs. Amy se révèle...
Harold Goff, un gangster, se livre au racket et terrorise de nombreux habitants de Sheepshead Bay. Il menace deux pêcheurs, Jonah Goodwin et Olaf Johnson, afin de leur extorquer l'argent qu'ils ont mis de côté pour acheter un nouveau bateau. Les deux victimes potentielles ne peuvent se résoudre...
