Lorsque le révérend Robert Hanley et sa sœur Faith arrivent à Hell's Inges, le propriétaire du saloon, Silk Miller et ses acolytes flairent le danger pour leurs activités douteuses. Pour se débarrasser de lui, ils embauchent le tueur Blaze Tracy, mais celui-ci se retourne bientôt contre eux.
Don Cesar, le fils de Zorro, venu à Madrid parfaire son éducation, tombe amoureux de la belle Dolores. Mais Don Sebastien éprouve également des sentiments pour elle. Ce dernier assassine l'archiduc Paul et fait passer son rival amoureux pour le meurtrier. Don Cesar s'échappe alors et se...
