Deux marins, amis et bagarreurs qui une fois arrivés dans un port aiment fréquenter les bars et charmer les filles locales. Lors d'une escale à Marseille, Spike tombe sous le charme d'une foraine, Mademoiselle Godiva, qui ne s'intéresse à lui que pour son argent.
Harry est un jeune garçon rêveur surprotégé par sa mère : elle l'habille encore avec des pantalons courts, comme un enfant. Lorsqu'elle lui offre des pantalons longs, il se croit devenir adulte. Il s'éprend alors d'une trafiquante de drogue qui va le conduire dans de folles aventures.
