Leo et Ulrich, rejetons de la grande aristocratie de l'Europe centrale de la fin du XIXe siècle, sont amis d'enfance, et même frères de sang. Ils mènent une carrière militaire ensemble. Leo tombe amoureux d'une comtesse, l'irrésistible Felicitas, puis il est confronté au fait qu'elle est...
Lorsque le révérend Robert Hanley et sa sœur Faith arrivent à Hell's Inges, le propriétaire du saloon, Silk Miller et ses acolytes flairent le danger pour leurs activités douteuses. Pour se débarrasser de lui, ils embauchent le tueur Blaze Tracy, mais celui-ci se retourne bientôt contre eux.
