Daffy Duck se rend au Mexique pour ses vacances. Après une expérience éprouvante avec l'épicée cuisine locale qui lui a littéralement mis le feu à la bouche, Daffy se rend dans une arène de corrida pour assister au spectacle.
Un petit fantôme inexpérimenté tente de trouver un emploi de chasseur de maisons, mais il finit par être terrorisé par le gros fantôme qui l'interroge pour le poste.
Bugs Bunny se moque continuellement d'un Noir placide qui le chasse en vain. Bunny et son adversaire finissent par jouer aux dés derrière un buisson. Bunny réapparaît triomphalement avec les habits et le fusil du Noir. Ce dernier n'a plus qu'une feuille de vigne…
Au collège Katnip, nous voyons une salle remplie de chats qui suivent un cours de Swingologie. Tout le monde se balance sauf Johnny, qui n'y arrive pas et doit s'asseoir dans le fauteuil de cancre. Miss Kitty Bright lui dit de regarder vers le haut quand il apprend à se balancer. Enfin, à...
Les brochures d'une agence de voyage prennent vie. Après une série de gags rapides (poissons volants dans les avions, une vague qui emporte les nageurs en mer et les ramène, etc.) ), un interlude musical est proposé avec un tuba de Cuba.
Milo, un garçon solitaire s'ennuie tout seul dans son immeuble de San Francisco. Il est soudainement surpris par l'arrivée d'un grand paquet-cadeau. A l'intérieur, un poste de péage, qui s'avère être une porte d'entrée d’un univers parallèle magique. Lorsque Milo passe le péage, il se...
Le panneau saluant les campeurs dit: «Bienvenue au parc national Jellostone: Une retraite paisible.» Elmer Fudd estime que c'est un sale mensonge quand Bugs Bunny le tourmente pour le plaisir. Bugs va tromper Elmer en lui faisant prendre le jour pour la nuit, que les airs sont un terrain sûr, et...
Porky Pig organise une séance de cinéma. Il présente ses films : une parade de cirque, un petit train, des soldats qui défilent, une course de chevaux à Santa Anita, une danseuse hawaïenne qui perd sa jupe, un danseur mexicain, une danseuse classique, un Al Jolson qui chante « September in...
