Helena Pottsworth, sorcière recluse dans cette ville puritaine du New Jersey en l'an 1800, ne peut plus contenir ses désirs lesbiens. En utilisant un peu de magie noire et beaucoup de sensualité hypnotique, elle va lancer une révolution sexuelle. Aucune femme n'est à l'abri de la sorcière, et...
Misty (Misty Mundae), âgée de 18 ans et timide, reste avec sa tante Inga (Julian Wells) pendant une semaine à la campagne. Naïve et innocente, mais à la veille d'une découverte sexuelle, Misty veut apprendre tout ce qu'elle peut de sa tante séductrice sur les désirs qui ont commencé à...
Misty et Ruby sont un couple qui se rendent dans un bar lesbien dans le New Jersey. C'est là que leurs vies va changer avec l'arrivée d'une femme séduisante (Anoushka), qui mord Misty, commençant ainsi sa lente transformation en loup-garou. Elle devient un danger pour Ruby et pour n'importe...
