Avec pour guide Sandy Stone, artiste et théoricienne universitaire transgenre, le film retrace la vie d'un groupe de personnes transgenres et intersexuées de San Francisco, au tournant du millénaire. La narration est ponctuées d'entretiens avec Susan Stryker, Stafford ou Max Wolf Valerio,...
Le film s'inspire de séries policières américaines, mélangées à des soaps opéras mexicaines, tout cela plongé dans le contexte artistique de l'underground new-yorkais.
