Anna Holm est maître-chanteur qui, à cause d'une cicatrice défigurant son visage, méprise tous ceux qui croisent son chemin. Quand un chirurgien esthétique lui rend un visage normal, Anna devient tiraillée entre l'espoir de pouvoir commencer une nouvelle vie et les tentations des obscurités...
Kitty Foyle, une jeune secrétaire travailleuse de Philadelphie, tombe amoureuse de son patron, un homme aux idées de gauche avancées. Mais son père ne va pas voir cette liaison d’un bon œil. À la mort de ce dernier, elle décide de s’installer à New York…