Bill Manerly, dit Arizona Bill, a perdu son ranch au cours de la guerre de Sécession, aussi se laisse-t-il tenter par Carson et ses hommes qui préparent un hold-up. Revêtus d'uniformes de soldats Nordistes, ils se font remettre, grâce à une pièce officielle prise à un mourant, des fonds...
Minnesota Clay purge une peine de vingt ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Il s'évade pour retrouver Fox, un ami d'enfance qui peut prouver son innoncence. Il arrive à Mesa Encatado, la ville que se disputent deux bandes rivales, celle d'Ortiz et celle de Fox. Clay comprend vite que son ami...
