À Bali, le réalisateur observe avec inspiration, en noir et blanc et en couleurs, les répétitions de danses aux codes sophistiqués, les spectacles de théâtre de marionnettes baignés de légendes, les touristes bardés de caméras. Sur fond de sculptures de pierres érodées et de la culture...
Peter Mettler tourne dans un centre de réhabilitation de toxicomanie de Neuchâtel. Il fait la conaissance de Bruno Scissere qui réinvente sans cesse son identité.