Bill Manerly, dit Arizona Bill, a perdu son ranch au cours de la guerre de Sécession, aussi se laisse-t-il tenter par Carson et ses hommes qui préparent un hold-up. Revêtus d'uniformes de soldats Nordistes, ils se font remettre, grâce à une pièce officielle prise à un mourant, des fonds...
En Espagne, à la fin du XVIIIe siècle, le peintre Francisco de Goya fait la connaissance de la duchesse d'Albe. Elle devient son mécène, son modèle et sa maîtresse...
Peter von Kleist se rend en Autriche pour en savoir plus sur son ancetre du XVIe siecle, Otto von Kleist, surnomme le baron sanglant, qui mourut carbonise dans un incendie. Il decouvre un manuscrit dont la lecture devrait ramener le baron a la vie. Un soir, en compagnie d'Eva, il tente l'experience...
