À México, une danseuse cubaine du "Cabaret Changó" sauve un bébé d'une poubelle et décide de l'élever, mais son proxénète se met en travers de son chemin.
Luis, un auteur phalangiste vieillissant et coupable, écrit de fausses mémoires. Deux journalistes, sa nièce Mariana et son amie lesbienne Elmyr, arrivent pour faire un reportage sur lui. En vérifiant ses mémoires, Mariana devient attirée par lui.
L'humble charpentier Pepe "El Toro" vit les joies et les peines de la pauvreté avec sa fille Chachita, sa mère paralysée et sa petite amie Celia "La Chorreada". Aidé par un groupe haut en couleur de voisins et d'amis, Pepe et sa famille vont mener une lutte ardue contre l'injustice lorsqu'il...
