En 1780, durant la guerre d'indépendance des futurs États-Unis, le major John Bolton, de l'armée continentale, est chargé de démasquer le traître, opérant au sein de ladite armée, qui renseigne les Anglais sous le pseudonyme de « Gustavus ». Bolton, se faisant passer pour un déserteur...
Gannon, un cow-boy aguerri, prend sous son aile le jeune Jess. Tous deux travaillent dans le ranch de Beth, une grande propriétaire. Lorsque Beth veut installer des barbelés, un conflit éclate avec Gannon et les fermiers voisins...
Jim est accusé du meurtre d'un homme et est donc sur le point d'être battu à mort. Grâce à l'intervention de la sœur de la victime, Laurie, il parvient à s'en sortir car elle ne croit pas à sa culpabilité. Après trois ans d'errance, il revient sur les lieux du crime, déterminé à...