1912. Le pilote Lee Arnold venu livrer des armes au Mexique au capitaine Ramirez, se retrouve bloqué dans un village en pleine guerre civile. Arnold trouve refuge chez un forgeron tandis que le révolutionnaire Pancho Villa s'oppose fermement aux hommes de Ramirez.
Quatre mercenaires, employés par un pays africain, sont chargés de négocier un achat d'armes. Ils s'emparent de la somme prévue pour les négociations et trois d'entre eux s'enfuient en Espagne après avoir abandonné le quatrième dans la brousse. Ce dernier parvient à survivre et retrouve...
Détectives inséparables et séduisantes, Mari et Lola, surnommées les « Lèvres Rouges », se transforment en justicières pour aider la police, dirigée par le commissaire Fernandez, à se débarrasser la ville des criminels.
Lorsque, au cours d'un bal masqué, le jeune Rudolf retrouve son amie d'enfance Hyacinthe, il est ébloui par sa beauté et ne demande qu'à évoquer le souvenir des vacances d'autrefois en bâtissant de tendres projets. Mais la jeune fille n'a d'yeux que pour le prince Waldemar dont la solide...
