Deux gars vivent sans travailler assez bien en utilisant des milliers de tours et de faux. Mais ils changent rapidement leur attitude quand l'amour arrive à leur cœur.
Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police...