Joselito veut respecter la promesse qu'il a faite à sa mère qui vient de mourir : trouver une nouvelle compagne pour son père. Mais très affecté par la mort de sa femme, ce dernier désire rester célibataire.
Deux gars vivent sans travailler assez bien en utilisant des milliers de tours et de faux. Mais ils changent rapidement leur attitude quand l'amour arrive à leur cœur.
Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police...