Le 20 juin 1900, avec la bénédiction de l'impératrice de Chine, les Boxers attaquent les étrangers à Pékin. Retranchées dans la concession internationale, des milliers de personnes organisent la résistance.
George Dumurrier est un dynamique mais peu scrupuleux docteur de San Francisco qui dirige avec son frère Henry une clinique. Bien que marié avec Susan, une asthmatique, George connait une aventure avec une assistante photographe, Jane. Quand Susan décède dans de mystérieuses circonstances,...
Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police...