Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police...
Un journaliste souffrant d'un problème d'alcool enquête, avec la police, sur une série de meurtres étranges. Quelqu'un tue des membres d'une expédition sud-américaine en utilisant des fléchettes empoisonnées avec une araignée veuve noire.
