Brian rencontre par hasard un ver mutant appelé Elmer, capable de délivrer un puissant hallucinogène. En échange, le parasite réclame des victimes humaines afin de se nourrir de cerveaux frais…
Duane et son monstrueux frère siamois Belial ont survécu à la chute que l'on pensait mortelle à la fin de BASKET CASE. Ils sont recueillis par Ruth et sa fille Susan dans une grande demeure transformée en havre pour une communauté de mutants.
Un jeune homme transporte partout avec lui un grand panier en osier. A l'intérieur, se trouve son frère siamois, un monstre au visage déformé. Ensemble, ils traquent les médecins qui les ont séparés pour se venger ...
Duane se remet doucement d'une crise de nerfs qui l'a particulièrement atteint. Il découvre plus tard que son frère va devenir père, mais ne le prend pas comme une bonne nouvelle. Autrefois très proches, les deux frères ne se font plus confiance...
