Un matin de juin 1875 dans l'Etat de New Mexico, à peine marié, le shérif Will Kane apprend que Frank Miller, un homme qu'il fait condamner cinq ans plus tôt, arrivera en ville avec des renforts pour se venger, par le train de midi. Le sens du devoir l'emportant sur sa démission qu'il avait...
A la recherche d'un gang de voleurs de bétail dont ils n'ont pour tout indice que des empreintes sur une selle, l'agent fédéral Bill Carson et son adjoint, Magpie, arrivent dans le comté de Lasson déguisés en gitans. Afin de comparer les empreintes, Bill se transforme en cartomancien.
John Sands, un ancien pistolero, a raccroché ses armes depuis un moment et se consacre maintenant à la gestion d'un petit commerce dans un village à la frontière du Mexique. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de June O'Carroll, une jolie jeune femme. En discutant avec June, John apprend que...
Kerry Bradford Union officier échappe à une prison confédérée et courses pour intercepter 5 millions $ en or destiné à coffres confédérés. Un sympathisant sudiste et un bandit mexicain, chacun avec leur propre participation dans le butin, se dressent sur son chemin.
Bill Carson et Magpie McGillicuddy sont aux trousses du hors-la-loi Jim Burrows qui a tué un de leurs amis. Lorsque enfin ils le localisent, Burrows a entrepris de voler tout le bétail du ranch Arden.
Compte Epic de la façon dont la Californie est devenue un état, avec un wagon de train, la ruée vers l'or, une berline méchante reine, et un profiteur mal.