Au début du XIXème siècle, à Santa Fé,une bande de pillards attaque et pille une mission, volant des trésors religieux inestimables. la population accuse un hors-la-loi connu sous le nom de "Hawk"...
Le garde forestier Bill Williams va en prison pour obtenir des informations sur Chuck Adams. Ensuite, une fausse course-poursuite l'invite dans le gang d'Adams. Mais au moment où il apprend qui est le patron d'Adams et est sur le point de déménager, son compagnon de cellule qui s'est évadé de...
A la recherche d'un gang de voleurs de bétail dont ils n'ont pour tout indice que des empreintes sur une selle, l'agent fédéral Bill Carson et son adjoint, Magpie, arrivent dans le comté de Lasson déguisés en gitans. Afin de comparer les empreintes, Bill se transforme en cartomancien.