Martin Lynn se retrouve orphelin; son père s'est d'abord suicidé, puis sa mère l'a rejoint dans la tombe. Désespéré de ne pouvoir une fois de plus organiser de véritables funérailles, Martin tue accidentellement le prêtre de sa paroisse. Le père Roth qui l'a recueilli finit par découvrir...
Mme Elizabeth Bright Murdock engage Marlowe pour retrouver une ancienne pièce de monnaie rare, le Doubillon de Brasher, qui appartenait à la collection de son défunt mari. Marlowe commence à enquêter, mais se retrouve rapidement mêlé à une série de meurtres inexpliqués.
Arizona, XIXe siècle. Bien que cousins, Grant et Lee se haïssent et se disputent fréquemment. Quand leur oncle engage la cantatrice Lillian pour inaugurer son opéra, la tension ne fait que s'accroitre. Tous deux tombent amoureux de la jeune femme, et sont prêts à tout pour la séduire...
Ross McEwen arrive à Santa Maria, petite ville du Sud au Nouveau-Mexique. A ce moment l’on fête l’installation du nouveau quartier général du célèbre Marshall Pat Garrett. Ross se rend à la banque où il demande à se faire prêter la somme de 2 000 dollars. Le banquier refuse. Ross...