Lily Brest, une prostituée viennoise particulièrement jolie, a peu de client. Battue par son souteneur et amant Raoul, qui joue au jeu tout ce qu'elle gagne, elle rencontre un jour un riche juif, qui devient son principal client...
Des ingénieurs de l'armée sont envoyés dans une ville de province pour construire un pont. Des relations amoureuses vont se tisser entre cette troupe de pionniers et certaines jeunes femmes d'Ingolstadt.
Berlin, années 30, pendant la montée du nazisme. Hermann Hermann, émigré russe et fabricant de chocolat, marié à la capricieuse Lydia, perd son sang-froid tous les jours dans ses rapports avec ses ouvriers et d'autres hommes d'affaires ; jusqu'à ce qu'il rencontre Felix, un clochard, qui...