Le cadre est la rive est de la mer Caspienne (Turkménistan d'aujourd'hui) où l'Armée rouge soldat Fyodor Sukhov a combattu la guerre civile en Asie russe depuis plusieurs années. Après avoir été hospitalisé puis démobilisé, il part à la maison pour rejoindre sa femme, pour être pris...
Un magicien invente des personnages qui prennent tous vie et commencent à arriver chez lui : un roi, des serviteurs, un prince et un ours transformé en homme. L'ours, qui souhaite redevenir un ours doit embrasser une princesse.
En Décembre 1825, un régiment d’élite de l’armée russe doit prêter serment au nouveau tsar Nicolas 1er. Mais de jeunes officiers ne supportent plus l'anachronisme du servage et préparent un coup d'État pour mettre en place une monarchie constitutionnelle. La sédition est écrasée et...
