Oleg Tabakov films

Dans une grande ville, le maléfique M. Baskara ouvre une usine dans laquelle des jouets perdus ou abandonnés sont recyclés et transformés en horribles monstres. Son but est de créer une génération de créatures sans coeur.

Un étudiant est déchiré entre sa femme et sa maîtresse, qu'il aime toutes deux sincèrement.