Vania vit tranquillement en compagnie de sa mère et de sa nièce. Lorsque son beau-frère, le professeur Sérébriakov, revient au pays en compagnie de la belle Elena, sa rancœur enfouie est brusquement ravivée.
Un magicien invente des personnages qui prennent tous vie et commencent à arriver chez lui : un roi, des serviteurs, un prince et un ours transformé en homme. L'ours, qui souhaite redevenir un ours doit embrasser une princesse.
Un homme revient chez son ex-femme qu’il a quittée il y a dix-sept ans, la laissant élever seule leur fils. Lorsqu’il apprend qu’elle est sur le point de se remarier, il entreprend de lui faire du chantage, dans une dernière tentative pour la récupérer.
