Pendant la Seconde Guerre mondiale, un ancien pilote soviétique enseigne aux nouveaux arrivants que la guerre est passagère et que la musique est éternelle.
Le film de Georgi Daneliya « Afonya » a été un succès commercial inattendu en URSS. Le personnage principal « Afonya » Borshev est un plombier, qui passe sa vie avec des « copains » et fait la fête, dont il a du mal à se souvenir après des nuits de forte consommation d'alcool. Sa femme...
Un magicien invente des personnages qui prennent tous vie et commencent à arriver chez lui : un roi, des serviteurs, un prince et un ours transformé en homme. L'ours, qui souhaite redevenir un ours doit embrasser une princesse.
