Anatoli Novosseltsev, un modeste employé, se trouve mis au placard à son Institut de statistique. Pour décrocher un nouveau poste, sur conseil de son collègue Youri Samokhvalov, il tente de séduire sa chef Lioudmila Kalouguina, femme à l'apparence négligée pour qui le travail a remplacé la...
L'action se déroule en URSS à la fin des années 1970. Les héros du film - équipage de l'avion Tu-154 de la compagnie Aeroflot, effectuent des vols internationaux.
Un magicien invente des personnages qui prennent tous vie et commencent à arriver chez lui : un roi, des serviteurs, un prince et un ours transformé en homme. L'ours, qui souhaite redevenir un ours doit embrasser une princesse.
