En 208 après J.-C., l'empereur Han Xiandi règne sur la Chine pourtant divisée en trois royaumes rivaux. L'ambitieux Premier ministre Cao Cao rêve de s'installer sur le trône d'un empire unifié, et se sert de Han Xiandi pour mener une guerre sans merci contre Shu, le royaume du Sud-Ouest...
Luo Yusheng revient dans son village natal pour les funérailles de son père (un instituteur). Sa mère veut que les funérailles se fassent dans la tradition : il faut que le cercueil soit transporté par les villageois de l'hôpital au village.
Dans les années 1920, à Tianjin, un maître d'arts martiaux très respecté meurt, et deux de ses élèves deviennent des rivaux acharnés alors qu'ils se disputent la propriété de son académie. L'un est le meilleur apprenti du maître, Qi Quan, l'héritier attendu de l'école et son...
En tant que remplaçante, Wei Minzhi s'occupe de la classe de Gao Enman, l'instituteur d'un petit village chinois. Du haut de ses treize ans, elle parvient difficilement à discipliner les élèves. C'est alors que l'un d'eux part travailler à la ville, afin d'aider sa famille. Soucieuse de ne...