Un propriétaire de ranch amérindien, Charley Eagle, et son épouse adoptent un jeune garçon chinois dont le père a été tué par une bande de contrebandiers. Tous les trois vont bientôt entrainer le poulain Black Hope pour le fameux Kentucky Derby.
Zaroff, éleveur et propriétaire d'une compagnie pétrolière, veut chasser les Indiens Ravenhead de leur réserve afin de pouvoir extraire l'élément rare X-94, un super explosif, trouvé là-bas et le vendre au plus offrant. Le Texas Ranger Tom Morgan tente de l'arrêter et de sauver la tribu.
"Utah" Bob Neyes traverse la frontière canadienne pour rechercher son ami et associé avec lequel il dirige son ranch et dont il est sans nouvelles;Mais ce dernier a été assassiné par Neils nelson qui dirige un redoutable gang de trafiquants.Aidé d'un policier, Jack Craig, et d'un trappeur,...
