Antonio Focaccio, napolitain de 40 ans, vit modestement dans le cinéma ambulant. Il rencontre un jour Maria, pauvre fille normale à l'exception d'une pilosité abondante. Il décide alors de l'exploiter dans un numéro de foire. Le temps passe, Maria s'éprend d'Antonio qui l'épouse pour ne pas...
Don Giorgio, un jeune prêtre, vit avec deux maîtresses en même temps. Il est retrouvé mort, la gorge tranchée. Le commissaire Boito est chargé de l'enquête. Mais la tâche est difficile car son unique témoin est un gamin peu bavard. Tout se complique quand Boito tombe amoureux d'une des...
