A Hambourg, en 1939, deux jeunes passionnés de swing sont contraints de s’enrôler dans les Jeunesses Hitlériennes suite à une mauvaise blague faite à un membre de la Gestapo...
Deux sorcières, la mère et la fille, ont tué le coq, annonciateur de l'aube. Résultat : le soleil ne se lève plus ! La bonne fée du soleil demande justice auprès du Roi. Il tranche en sa faveur ce qui déclenche le courroux de la sorcière démoniaque. Elle lance un sort sur la princesse...
A Prague, en 1919, Kafka mène une double vie : simple employé le jour, écrivain la nuit, c'est un solitaire. Quand un jour on retrouve le corps noyé de son meilleur ami, il entreprend de retrouver les meurtriers, pénétrant dans un monde marginal, dangereux et mystérieux...
