Dans le Mississippi rural des années 1940, un homme a été assassiné et on a trouvé près de son corps Lucas Beauchamp, un Noir qui est connu pour sa fierté et sa volonté de ne pas se prosterner devant les Blancs. Arrêté, il est menacé de lynchage. Il trouve refuge près d'un jeune Blanc,...
Après des ennuis avec un officier de police qui veut devenir maire, Pêche, une jeune femme pas toujours très honnête, revient à New York sous le pseudonyme de Fifi et monte un show qui remporte un énorme succès.
