Un boxeur plein de talent et d'avenir est tenté d'accepter un combat truqué, afin de gagner assez d'argent lui permettant d'épouser sa fiancée. A la dernière minute, il change d'avis.
Philo est à Vienne travaillant pour le gouvernement des États-Unis pour voir si Archer Coe vend des dessins d'avions à des puissances étrangères. Il saisit les plans avec la signature Archer, mais est capturé par la police avant qu'il ne puisse échapper. Déporté, il revient à l'Amérique...
Lorsque Jesse James, garçon de ferme du Missouri, est témoin du lynchage de son père par les Yankees, il abandonne la propriété familiale pour retrouver son frère Frank, un soldat des Quantrill's Raiders, un groupe de renégats confédérés. Déterminé à se venger, Jesse supplie de...