Georges Faure, Français, travaille dans un bistrot new-yorkais. En situation illégale, il désire obtenir un permis de travail. Brontë Mitchell, une Américaine, horticultrice et de botanique, est employée comme paysagiste dans les quartiers pauvres de la ville. Son projet : un appartement avec...
Ce film se présente comme une évocation personnelle et quasi-expérimentale de la vie du violoniste et compositeur Niccolò Paganini, qui fut considéré par beaucoup comme le plus grand virtuose de tous les temps.
Pour seduire et acceder a celle qu'il aime, Stephen Parker, l'element le plus brillant de l'Universite californienne de Bramson se fait passer pour une fille.