En fuite , un gang de 5 trafiquants de drogue menés par Hawk fait irruption dans la résidence isolée de Chandu, un prestidigitateur célèbre pour des numéros dont personne n'a encore réussi à découvrir le secret.
Jeunes idéalistes engagés dans la police de New York, Raymond Williamson et Robert Dayton sont deux amis inséparables. Lors d'une mission, un caïd de la drogue en liberté conditionnelle abat brutalement Williamson. Dayton va livrer une bataille fanatique et sans merci pour venger son ami.
Pour se remettre d'une dépression nerveuse, Jan emménage dans une nouvelle maison avec son mari Greg. Mais quand la mystérieuse sœur de ce dernier, Laura, leur rend visite, son comportement étrange éveille les soupçons de Jan...