Willy est une orque mâle, capturée puis vendue à un centre aquatique pour y être dressée et exploitée. Jesse, préadolescent abandonné par sa mère, rebelle à l'autorité et fugueur, est arrêté pour vandalisme au cours d'une fugue et placé dans une famille d'accueil qui désire...
L'épopée de Ly et de sa famille, avant, pendant et après la guerre du Vietnam. Sa lutte contre les troupes gouvernementales qui investissent son village, sa fuite à Saigon, son mariage avec un soldat américain, son depart pour l'Amérique et puis son retour avec ses deux fils.
Un policier corrompu et violent profite de l'handicap d'une jeune femme (elle est sourde) pour la harceler. Il est à la recherche d'une pièce mystérieuse dont elle serait en possession.